启荣保险

 

 

 

 启荣KW ( 本店所有保险产品均由 -- 启荣保险经纪有限公司负责安排 )  

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简介

我司提供最完善的产品服务,从不向客人推销指定产品,我们聆听您的需要,为您提供最适合的产品和服务。

I) 甚么是财富计画及财务策划? 

一个持续进行的过程,透过妥善管理客户财务状况,助客户达致人生中各方面的目标。妥善的财富计画及财务策划让您了解自己的财务状况,订下理财计划以达到财务目标。

财富计画对作出的财务决定予以方向及意义,让客户明白每一个财务决定将如何影响他们短期及长期的人生目标,让他们从容适应人生种种变迁,更有把握掌握人生。

II) 您需要财富计画又或者财务策划吗?

每个人在不同的生命周期都有不同的人生目标,需要不同的计划。每当我们确立了目标,便要开始策划为将来作好准备,评估现时拥有的资源,然后计划怎样分配,再预计何时及如何达到目标。因此,任何时候皆需要周全的计划。 ( 如结婚、退休及置业等等。)

III) 如何开始财务计划呢?

开始时,先了解您的财务状况以及找出财务需要。透过全保理财分析,财务策划顾问可明白您的需要,从而悉心为您制订一个全面而有系统的理财计划及提供相应产品或服务的意见,让您早日达成将来的目标

全面理财分析

许多人都想作理性及明智的财务决策,但往往深思熟虑、计划周详的人都会有失误的可能.。有时即使他们以为一切都在掌握之中,但在完成一份详细的财务问卷查后, 都会对得到的结果感到惊讶。立即行动, 您一定会为它在生命中所带来的改变感到喜出望外。

* 如有需要索取详细财务问卷调查及听取我司的专业意见,欢迎致电查询*

 

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